La Rioja anuncio un acuerdo para reestructurar su deuda con un grupo mayoritario de bonistas

La provincia de La Rioja anunció hoy que alcanzó un acuerdo con un grupo mayoritario de bonistas que poseen el 63,7% de los US$ 300 millones de la deuda externa, que se encuentra en proceso de reestructuración, con el que busca extender los plazos de repago hasta 2028 y reducir la carga de intereses.
En caso de confirmar el acuerdo, La Rioja será la última de las 11 provincias argentinas que pusieron en marcha sus reestructuraciones de deuda en 2020.
Hoy, el distrito más importante, la provincia de Buenos Aires, anunció que obtuvo el apoyo de tenedores de más del 98% de los bonos del canje implementado para reestructurar compromisos por unos US$ 7.128 millones.
El gobierno de La Rioja, en un comunicado enviado a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), dijo que el principio de acuerdo se alcanzó con dos grupos de acreedores (“Grupo Ad Hoc” y “GoldenTree”) para que "apoyen una propuesta de modificación de los títulos de deuda de la Provincia al 9,750% con vencimiento en 2025".
"El Grupo Ad Hoc y GoldenTree poseen en forma conjunta aproximadamente el 63,7% del principal de U$S300.000.000 de los Títulos de Deuda. Se espera que el lanzamiento formal del proceso de solicitud de consentimiento para modificar los Títulos de Deuda se produzca en o alrededor del 31 de agosto de 2021, sujeto a la obtención de ciertas aprobaciones gubernamentales y a la finalización de la documentación de la solicitud de consentimiento", apuntó el gobierno provincial en un comunicado.
De esta forma, resta obtener el apoyo restante para alcanzar, al menos, el 75% de los acreedores para emitir nuevos títulos de deuda y cerrar la reestructuración de los bonos emitidos en 2018 para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco.
El entendimiento alcanzado plantea una prórroga de tres años en el vencimiento de los títulos (de 2025 a febrero de 2028) y sin quita de capital, con un plan de cancelaciones del capital en pagos semestrales a partir del 24 de febrero de 2024 de US$ 15 millones (5%) para el primero y el resto de US$ 35,6 millones (11,875%).
Donde sí habrá quita es el el cupón de intereses, que pasará del 9,75% a un nuevo esquema de cupones crecientes que comenzarán en 3,5% hasta febrero de 2022 para luego pasar al 4,75% hasta 2023; 6,5% hasta 2024; y 8,5% desde el 24 de febrero de 2024 hasta el vencimiento del plazo.
En el caso de los intereses vencidos hasta hoy -La Rioja había dejado de pagar los cupones de intereses en 2020- se reconocerán todos ellos los intereses vencidos con un pago del 58% en efectivo y otro 42% en forma de títulos de deuda adicionales
"Sujeto a la efectividad de las modificaciones y a la liquidación de los demás elementos de la solicitud de consentimiento en los términos acordados, los Tenedores han acordado retirar su demanda solicitando una sentencia contra la Provincia presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York", informó la provincia sobre la demanda iniciada en los tribunales de Estaos Unidos por parte de los acreedores.
Y agregó: "Si la solicitud de consentimiento es consumada exitosamente, se espera que los términos de los Títulos de Deuda modificados proporcionen a la Provincia un alivio significativo mediante la reducción de sus obligaciones de servicio de la deuda y reperfilamiento de plazos de los Títulos de Deuda".
(Télam)