economia

Morixe aumenta capital en $ 840M, IRSA canjea deuda por US$ 181,5M y TGS compra acciones propias

Por Agencia Télam

26-10-2020 10:30

La productora de alimentos Morixe aumentará su capital accionario en $840 millones, la desarrollista inmobiliaria IRSA inició un proceso de canje de obligaciones negociables (ON) por US$ 181,5 millones; y la Transportadora Gas del Sur (TGS) adquirió acciones propias que cotizan en la Bolsa de Nueva York, informaron las compañías a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El directorio de Morixe aprobó un aumento de su capital en 60 millones de acciones a un precio de $ 14 por acción por un total de $ 840 millones.

La compañía precisó que “más de la mitad de la suscripción ya está confirmada por el aporte que ratificó el accionista controlante”.

Además indicó que “el capital se destinará a financiar el crecimiento de la empresa”, y subrayó que “en los últimos tres años Morixe multiplicó por 10 su volumen de operaciones; y sus ventas proyectadas para 2020 equivalen a US$ 90 millones”.

“La empresa hoy comercializa sus productos en Argentina y el Mercosur. Queremos seguir aumentando nuestra participación en estos mercados y también concretar nuevos lanzamientos para seguir aumentando nuestra facturación y resultados”, remarcó el presidente de Morixe, Ignacio Noel.

Por su parte, IRSA anunció que inició “el proceso de oferta de canje de lasClase I por un monto de US$ 181,5 millones, con vencimiento el próximo 14 de noviembre de 2020, y la emisión de dos nuevas clases de obligaciones”.

Lo hizo en el marco de la decisión del Banco Central de convocar a todas las empresas cuyos vencimientos de deuda en moneda extranjera superan el millón de dólares mensuales hasta el 31 de marzo de 2021 a presentar un programa de reestructuración de esa deuda.

La propuesta incluye las nuevasClase VIII, a ser emitidas a una tasa de interés fija nominal anual del 10%, con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión y liquidación, con amortizaciones anuales, denominadas y pagaderas en dólares, por hasta un valor nominal de US$ 108,9 millones.

También emitirá lasClase IX a una tasa de interés fija nominal anual del 10%, con vencimiento el 1 de marzo de 2023, denominadas y pagaderas en dólares, por hasta US$ 108,9 millones, ampliables hasta US$ 181,5 millones.

En tanto, TGS informó “que adquirió 10.000 ADR propios (acciones que cotizan en Nueva York), a un precio de US$ 4,7226, con lo cual se pagó en total US$ 47.226”.

TGS es la transportadora de gas más importante del país, y opera el sistema de gasoductos más extenso de América Latina. (Télam)